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(六)交运部分交运首席分析师:郑武1、交运:“蓝领复工”决定疫情影响时长短期看,交运所有行业都会短期受损,航空影响最早体现,预计也反弹也最早;网上零售寻求改善,但晚复工加大快递公司成本压力;航运港口短期无影响。2月中旬的“蓝领复工”和白领复工不同,聚集居住如果导致疫情第二波,则港口航运甚至整个供应链,存在二次冲击的风险。

2. 风格摇摆望平稳创业板1季报预告数据靓丽源于大市值公司业绩优异。创业板一季报预告已经基本披露完毕,我们取净利润上下限的算术平均值近似代替为一季报的净利润值,创业板全体2018年1季度/2017年净利同比分别为27.9%/-6.0%,创业板指为33.7%/3.0%,创业板50指数为56.2%/16.6%。整体上创业板盈利增速回升明显,那结构上哪类公司在支持创业板盈利回升?创业板一季报预告中市值超200亿元的公司(共40家)归母净利润占比78.6%,他们合并计算2018年1季度/2017年归母净利同比为67.7%/5.7%,对应ROE(TTM)为15.0%,可见创业板部分大市值公司成为盈利主力。我们进一步剔除2018年1季度较上年同期归母净利润额增长最多的20家公司,得到创业板2018年1季度净利同比为1.7%,而2017年为-10.4%,创业板盈利仍处于回升趋势中,但盈利增长幅度大大降低,说明创业板业绩改善主要源于大市值龙头公司业绩向好。此外,创业板1季度业绩对全年的贡献度较小,且波动较大,2010年以来创业板1季度净利占全年比重在6.9%和18.5%之间波动,均值为15.3%,如果考查过去四个季度滚动归母净利同比(即TTM法),创业板全体2018年1季度为-2.2%,创业板指为11.4%,仍然较2017年回升,但幅度明显温和了。虽然创业板1季报预告显示盈利确有回升,但4月以来创业板指下跌4.0%,可见市场意识到了创业板盈利回升背后的结构性因素。

许长泰认为,美元指数自2018年末和1月份以来一直在走强,2月份的反弹在一定程度上是技术性的。这也反映出市场并不认为其他发达经济体的经济增速能赶上甚至超过美国。此外,即便美联储会放缓加息步伐,其他主要央行也没有多少大幅加息的空间。他进一步指出,对于投资者而言,随着美元利率上升周期结束以及中美贸易谈判稳步推进,对中国经济硬着陆的担忧将对新兴市场产生更大影响。

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此外,根据深圳中原研究中心监测,4月9日至22日,除福田区之外,全市二手住宅报价连续两周下调。根据深圳市规划和国土资源委员会1日公布的数据,4月全市共成交5897套二手住宅,环比上升4.89%,同比下降6.41%。业内人士表示,深圳楼市二手房成交量大约是新房的3倍,早已进入“存量时代”,“三价合一”的杀伤力很大,必然会导致二手房交易下滑。由于成交数据的滞后性,目前效果还没有完全体现出来。

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